Einen Bericht einreichen

Um Ausgaben einreichen zu können müssen sie in einem Bericht gebündelt werden. Sammeln Sie alle Ausgaben aus einem bestimmten Zeitraum (z.B. über einen Monat) und leiten Sie diese in nur einem Schritt an Ihren Manager weiter. Der Manager kann sämtliche Ausgaben, die in einem Bericht gebündelt wurden ebenfalls in einem Schritt kontrollieren und freigeben.

Über die Webapplikation können Sie einen Bericht einreichen indem Sie diesen öffnen und auf 'Einreichen' auf der linken Seite. Anschließend öffnet sich ein Dialogfeld, indem eine persönliche Nachricht an den Manager/Genehmiger verfasst werden kann. Es können nur Berichte die den Status 'offen' haben, eingereicht werden.

In den meisten Fällen ist bereits voreingestellt wer den Bericht zur Genehmigung erhalten wird. In anderen Fällen kann es auch möglich sein dass der Genehmiger ausgewählt werden kann - dies kommt auf die Einstellungen Ihrer Organisation an. Es ist ebenfalls möglich dass ein anderer Nutzer den Bericht in Kopie (Cc) erhalten kann.

In der Smartphone App öffnen Sie den entsprechenden Bericht um ihn einzureichen. Klicken Sie anschließend auf das "Hochladen"-Symbol (Android: oben rechts; iPhone: unten rechts).

Wenn Sie auf das "Hochladen"-Symbol klicken, öffnet sich ein neues Fenster. Sie sehen nun den Namen Ihres freigebenden Managers. Sie können optional eine Nachricht hinzufügen, die der Manager gemeinsam mit dem eingereichten Bericht zugestellt bekommt. Jegliche Nachrichten, Einreichungen, Weiterleitungen und Änderungen sind in der Berichtshistorie einsehbar. Der genehmigende Manager erhält lediglich eine Email-Benachrichtigung, dass Ihr Bericht nun zur Freigabe vorliegt.

Klicken Sie auf "Senden", um den Bericht final einzureichen. Dadurch wird der Bericht den Status "eingereicht" erhalten, und Sie können keine weiteren Ausgaben mehr hinzufügen oder Änderungen vornehmen.