Such- und Filteroptionen für Ausgaben und Berichte nutzen

Als Administrator oder Buchhalter behalten Sie den Überblick über alle von Ihren Nutzern erstellten Ausgaben und Berichte. Wir wissen, dass die Menge an Daten mit der Zeit wachsen kann – genau hier helfen Ihnen die Funktionen Filtern und suchen. Mit dieser Option sortieren Sie verschiedene Daten und finden genau das, was Sie gerade benötigen.

Ausgaben filtern

1. Navigieren Sie im linken Menü zu Ausgaben.

2. Klicken Sie oben rechts auf Filtern und suchen, um die erweiterten Filteroptionen zu öffnen.

3. Wählen Sie Ihre gewünschten Kriterien aus und klicken Sie auf Suchen.

Beliebte Filter für Ausgaben

• Alle Ausgaben (Standard): Zeigt jede erstellte Ausgabe im System an.

• Nicht berichtet: Listet Ausgaben auf, die von Mitarbeitern hinzugefügt, aber noch keinem Bericht zugeordnet wurden.

• Status: Offen: Zeigt Ausgaben, die bereits in einem Bericht enthalten sind, aber noch nicht zur Genehmigung eingereicht wurden.

• Weitere Optionen: Filtern Sie gezielt nach Benutzer, Datum (von-bis), Ausgabenkategorie und vielen weiteren Details.

Berichte gezielt verwalten

1. Navigieren Sie im linken Menü zu Berichte.

2. Klicken Sie oben rechts auf Suchen und Filtern, um die erweiterten Optionen anzuzeigen.

3. Wählen Sie Ihre Filter aus und bestätigen Sie mit Suchen.

Häufig Genutzte Berichtsfilter

• Alle Berichte (Standard): Eine komplette Übersicht aller erstellten Berichte.

• Meine Berichte: Zeigt ausschließlich die von Ihnen selbst erstellten Berichte an.

• Genehmigen: Listet alle eingereichten Berichte auf, die noch auf eine Genehmigung warten.

• Alle außer geschlossenen: Zeigt Berichte, die noch offen oder in Bearbeitung sind.

• Zusätzliche Kriterien: Genau wie bei den Ausgaben können Sie auch hier nach Benutzer, Zeitraum oder Kategorie ausfiltern.