DATEV Schnittstelle
Dank unserer DATEV Schnittstelle können Sie Ihre Belegbilder und Belegsatzdaten nach DATEV exportieren. Declaree bietet hierzu zwei Exportarten an.
Automatischer Datenexport
DATEV Datenservices
Manueller Datenexport
DATEV Format CSV
DATEV Belegtransfer (zip)
Die Schnittstelle kann mit wenigen Klicks innerhalb der Declaree Webapplikation eingerichtet werden:
Gehen Sie in Ihrer Administration zu "Konfiguration"
Klicken Sie auf "Verbindungen"
Wählen Sie Ihre DATEV Schnittstelle aus und klicken Sie auf "Verbinden"
Hinterlegen Sie Ihre DATEV Anmeldedaten
Wichtig: Sollten Sie Hilfe bei der Einrichtung innerhalb der DATEV-Programme benötigen buchen Sie einen kostenfreien Termin für das DATEV Partner-Onboarding direkt bei DATEV selbst:
Terminbuchung Schnittstelleneinrichtung DATEV-Partner-Onboardin
Automatischer Datenexport
DATEV Datenservices: anhand dieser API werden die Beleg- und Buchungsdaten der genehmigten Berichte automatisch von Declaree nach DATEV Online exportiert.
Bevor Sie diese Schnittstelle aktivieren, vergewissern Sie sich bitte dass Sie Zugriff auf folgende DATEV Produkte haben:
DATEV Unternehmen Online inkl. Belege Online
DATEV Rechnungswesen
Die MyDATEV Mandantenregistrierung wurde durchgeführt(siehe weiter unten)
Automatischer Datenexport - aktivieren
In Declaree gehen Sie unter "Konfiguration" > "Verbindungen" > DATEV-Datenservices > "Verbinden"
Im Pop-up Fenster geben Sie Ihre PIN ein - es ist wichtig dass Ihre DATEV-SmartCart angeknüpft ist
Im neuen Fenster wählen Sie den "Client" (Mandant) aus > geben Sie das Wirtschaftsjahr ein > wählen Sie die Sachkontolänge aus (z.B. 4, 6 etc) > wählen Sie die Export-Methode aus > "Next"
Bei "Automatically export" setzen Sie das Häkchen falls Declaree alle genehmigte Berichte automatisch exportieren soll. Ansonsten können Sie jedes mal manuell die Berichte, die nach DATEV exportiert werden sollen, auswählen.
Manueller Datenexport
DATEV Format CSV: hier erhalten Sie eine csv-Datei, die Buchungsdaten enthält und in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen > Stapelverarbeitung > Importieren eingespielt werden kann
DATEV Belegtransfer (zip): hier erhalten Sie eine zip-Datei, die Belege im PDF-Format enthält mit einer dazugehörigen xml-Datei zum einspielen in DATEV Belegtransfer
Bevor Sie diese Schnittstelle aktivieren, vergewissern Sie sich bitte dass Sie Zugriff auf folgende DATEV Produkte haben:
DATEV Unternehmen Online inkl. Belege online
DATEV Belegtransfer Modul
Hier zum Download verfügbar.
Manueller Datenexport - aktivieren
In Declaree gehen Sie unter "Konfiguration" > "Verbindungen" > DATEV-Format csv und DATEV-Belegtransfer > "Verbinden"
Im Pop-up Fenster geben Sie Ihre Berater- und Mandantennummer ein > wählen Sie das Wirtschaftsjahr aus > hinterlegen Sie die Sachkontolänge (z.B. 4, 6 etc) > "Speichern"
Tipp: Achten Sie darauf, dass in Ihrer Declaree Administration die für DATEV relevanten Daten hinterlegt sind: z.B. Mitarbeiter oder Kreditkarten, Kreditorennummern, Projektkostenstellen- und Kategorienkonten.